Noam Gonick dokumentuje pracę nad "Zmierzchem lodowych nimf" - filmem, który miał otworzyć nowy, bardziej kolorowy rozdział w karierze Maddina, a przyniósł mu szereg rozczarowań i kilkuletni kryzys twórczy. O twórczości Maddina Gonick rozmawia m.in. ze współpracownikami, którzy towarzyszyli mu od pierwszych projektów - Georgem Tolesem, Stephenem Snyderem i Gregiem Klymkiwem. Narratorem filmu jest Tom Waits.